夏洛特（夏洛特·蘭普林 Charlotte Rampling 飾）是一名來(lái)自英國(guó)的整形醫(yī)生，然而，她所做的大部分工作，都是在勸說(shuō)向她尋求幫助的患者們放棄整形的念頭。伊蓮娜（伊蓮娜·雅各布 Irène Jacob 飾）來(lái)自法國(guó)，是一名人類(lèi)學(xué)家，可是，比起研究人類(lèi)來(lái)，她似乎對(duì)于人和人之間的魚(yú)水之歡更為的感興趣。
　　比爾（馬特·狄龍 Matt Dillon 飾）是駐扎在這里的美國(guó)大使，但他似乎非常抵觸自己的工作，為了逃避責(zé)任，比爾甚至不惜跑進(jìn)了貧民窟，在那里過(guò)起了離群索居的日子。在里約熱內(nèi)盧，這些外國(guó)人們各懷心事，他們之間的聯(lián)系交織起來(lái)，引發(fā)了一幕幕精彩的表演。