此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描寫由吸血鬼化身而成的巡迴馬戲團(tuán)來到一個(gè)已經(jīng)遭受詛咒與疫情的村落，并且?guī)頌?zāi)難的故事。此部片的故事背景設(shè)定在19世紀(jì)的塞爾維亞，這些如吉普賽人般的馬戲團(tuán)成員事實(shí)上都是會變身的吸血鬼。