福爾摩斯和華生來(lái)到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社會(huì)的秘密會(huì)議。然而，他們發(fā)現(xiàn)自己被卷入了一系列可怕的謀殺案中。當(dāng)?shù)鼐用駛髡f(shuō)沼澤地里有個(gè)神秘的紅唇妖怪出沒，但是福爾摩斯懷疑是真兇假扮妖怪嚇人，阻撓大家調(diào)查真相。他判斷真兇可能是村莊子里的某一個(gè)人，于是他設(shè)下了一個(gè)大膽的圈套，他把自己變成兇手的下一個(gè)目標(biāo)…