大正年間，藝妓花清（宮下順子 飾）一心想為她的恩客生下孩子，然后以妻子身份嫁為人婦。然而天不遂人愿，相處三年，花清不曾生養(yǎng)一兒半女。與之相對，其恩客另一寵幸的藝妓染八（絵沢萠子 飾）卻生下一男嬰，搖身一變成為一位雍容的夫人。妒火中燒的花清假借探望之名，趁機(jī)搶走了嬰兒。 　　轉(zhuǎn)眼到了昭和年間?；ㄇ逶诖笊?dú)自經(jīng)營一家妓寮，手下有兩名青春美麗的藝妓小福（芹明香 飾）和小八重（吉野あい 飾）。當(dāng)年的男嬰也變成了少年，這個叫正太郎（中沢洋 飾）的男孩從小耳濡目染，熟諳煙花巷的各種事情。花清擔(dān)心他走上歧途，將其送至恩客島村（花上晃 飾）所經(jīng)營的電影院學(xué)習(xí)，卻不曾想這恰恰開啟了正太郎性啟蒙的大門……